ob体育官网app下载ob体育官网app下载周二，上证指数报3290.95点，跌0.00%，成交额4410.23亿。深证成指报11143.23点，下跌0.36%，成交额5156.55亿。创业板指报2223.80点，下跌0.58%，成交额2079.27亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿。盘面上，超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。北向资金全天净买入48.54亿元；其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入0.36亿元。

　　整体来看，金融、地产、消费齐退潮，超导概念逆势爆发，法尔胜000890）5天3板，金徽股份603132）3天2板，百利电气600468）、创新新材600361）、国缆检测301289）、豫光金铅600531）等多股涨停。核电板块盘中多次异动，华西能源002630）2连板，盛德鑫泰300881）20CM涨停。市场成交近9500亿元，整体仍显温和缩量，后续市场若能维持9000亿元以上成交，那么市场后期良性轮动节奏或仍能继续。券商板块周一尾盘分歧后周二早上一度尝试反包，但太平洋(601099)放出近100亿元巨量，后续持续新高难度加大。

　　1、超导概念 超导材料LK-99的第一批重复实验结果陆续公布。据澎湃新闻报道，中国科学院金属研究所孙岩研究员和刘培涛研究员主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性；而北京航空航天大学材料科学与工程学院研究团队对合成的LK-99检测发现，它的室温电阻不为零，也没有观察到它发生磁悬浮。美股盘前，美国超导股价一度飙涨超100%，开盘后，美国超导一度飙涨超过50%。

　　财通证券601108）表示，韩国科研团队发表室温常压超导论文，若被证实或将带来新一轮产业革命。建议关注韩国室温常压超导验证进展以及已经基本实现0-1突破，正在向1-100推进的装备产业链。

　　2、钢铁丨有报道称，从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

　　中信证券(600030)认为，当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。

　　3、黄金丨上半年，全球黄金需求总量达到2460吨，同比增长5%。其中，全球央行购金需求上半年达到创纪录的387吨；全球金条与金币需求总量达582吨；金饰需求达到951吨。全球金矿产量达1781吨，同比增加2%，也创历史新高。各国央行黄金储备量创纪录，是黄金需求主要上升的一个因素。

　　西南证券(600369)表示，央行增加黄金储备，黄金战略配置地位提升。2022年以来局部冲突频现，地缘政治风险凸显黄金的避险价值属性，中长期黄金的战略配置地位提升。

　　4、HBM丨据中国基金报8月1日消息，据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。

　　中航证券指出，随着近几年云计算和人工智能应用的发展，面对计算中心的数据洪流，处理器、内存发展速度不均衡，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下，存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注，尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配，TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成，2024年将再成长三成，存储市场前景持续向好。

　　5、汽车行业丨据深圳商报公众号消息，广东省商务厅相关负责人对媒体表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

　　中泰证券600918）表示，5、6月以来国内新能源车销量持续回暖，6月比亚迪002594）、长安深蓝及多家新势力车企销量均环比向上，汽车景气度持续抬升，在促汽车消费政策加持下，23H2整车及零部件需求有望持续向上。

　　6、核电丨国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

　　开源证券称，预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，预计2019-2022年开工的20台核电机组，将在2023-2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。

　　7、水利丨7月31日晚上，国家防总办公室、应急管理部加密研判会商，与中国气象局、水利部会商研判，视频连线北京、天津、河北等重点省份，滚动分析研判海河流域暴雨洪涝灾害，进一步安排部署重点地区防汛抗洪抢险救灾工作。国家防总办公室向北京、天津、河北三省市防指发出紧急通知，部署进一步做好海河流域防汛救灾工作。

　　分析师认为，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较‘十三五’实际投资额增长57%，2022年已完成进度35.7%。水利重大工程建设有望提速，水利工程相关建筑央国企与PCCP等管材企业有望受益。

　　对于当前市场走势，中原证券601375）指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整固，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在3305点附近遭遇阻力，午后股指逐级回落，尾盘企稳回升，贵金属电网设备、钢铁以及公用事业等行业轮番领涨，工程咨询服务、船舶制造旅游酒店以及装修建材等行业冲高回落，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。两市周二成交量9567亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注通信设备、计算机设备、电子元件以及汽车等行业的投资机会。

　　信达证券601059）认为，在牛市周期中，第一年下半年大概率会出现风格的变化，下半年或可关注价值风格，不只是政策催化带来的上涨。第一，从库存周期的角度看，今年下半年可能见到底部，经济增速放缓或进入后期。在经济下行的后段到回升的初段，市场处于牛市初期，均有利于金融类板块的上涨。第二，年度风格可能偏向低估价值，2023年Q2经济出现二次走弱，但价值风格相对于成长风格并没有大幅跑输。随着经济弱的冲击进入尾声，估值、政策变化和年度风格可能形成共振，有望带动下半年市场风格变化，价值风格可能会比较强。第三，中报临近，从业绩兑现的角度看，2023年上半年消费板块景气预期持续走强，周期板块中可关注钢铁、石油石化。未来3个月配置建议：金融地产（政策敏感性高+牛市初期beta+低估值）消费（估值中等偏低+超跌反弹+关注经济企稳相关）周期（长期逻辑好+大宗商品价格下跌或逐渐接近尾声）硬科技（供需错配缓解+短期超跌反弹机会）软成长（长期逻辑好+前期涨幅高+中报后根据业绩分化）。

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