8月4日，A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.23%报3288.08点，深成指涨0.67%报11238.06点，创业板指涨0.95%报2263.37点；两市合计成交10492亿元，北向资金净买入27.42亿元。
行业板块涨跌互现，盘面上看，信创、互联金融概念强势拉升，超导概念再度活跃；保险、券商、传媒、银行、建筑、酿酒等板块上扬，纺织服装、食品饮料、零售、家居、农业、医药、地产等板块走弱。
个股方面，上涨股票超过2300只。券商股冲高回落，首创证券601136）涨停，太平洋、哈投股份600864）等多只个股尾盘炸板；互利网金融股表现活跃，卓创资讯301299）、安硕信息300380）20CM涨停。超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测301289）20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气600468）涨停。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝002095）、中原传媒000719）涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息000977）、工业富联601138）、中际旭创300308）涨超5%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，睿智医药300149）跌超8%。
消息面上，8月4日，国家发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，中国人民银行货币政策司司长邹澜，国家发改委副秘书长、综合司司长袁达，国家税务总局总会计师罗天舒，财政部税政司副司长魏岩出席发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。
8月3日，中国证券登记结算有限责任公司表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。
国盛证券分析前两轮底部拐点表示，前两轮外资入场提速均持续月余以上，且与大盘节奏具备较强关联。交易盘主导波动，配置盘稳步入场。消费+金融是主要的增持共性。指数层面，宽基指数普遍收涨，且呈现趋势性反攻。风格层面，基本面变量的弹性仍是主导。行业层面，外资强话语权的消费类行业及非银金融往往更为受益。本轮交易盘贡献居多，消费+新能源+金融获重点增持。外资入场趋势望延续，且消费板块或更为受益。
渤海证券表示，目前确定性较高的行业配置机会主要集中于政治局会议超预期定调的相关板块。一是“适时调整优化房地产政策”下的“地产链”，二是罕见提及“活跃资本市场”下的券商行业，三是资产端获得多重催化下的保险行业，四是扩大内需重要性显著抬升下的消费板块。此外，结合偏股型基金二季度持仓，“地产链”（钢铁、建筑装饰、轻工制造、建筑材料）和大金融板块均处于机构低配状态，意味着即使后续增量资金入场步伐不及预期，但由于筹码结构较好，其持续性将比机构重仓板块具有一定优势。综合来看，8月可重点对“地产链”、大金融和消费板块进行关注。
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